華西證券8月31日研報指出，計算機板塊三駕馬車齊頭并進：AIGC：以美國科技巨頭為首,，持續(xù)加大對AI投資,，例如谷歌、META,、微軟,，英偉達第二業(yè)績財報持續(xù)超預期，其本質(zhì)是算力芯片的供不應求,；數(shù)據(jù)要素：數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表政策正式落地,，看好后續(xù)數(shù)據(jù)確權(quán)授權(quán)制度的加速制定落地,，相關(guān)政策節(jié)奏有望加快；信創(chuàng)：以金融和運營商為首的信創(chuàng)需求逐漸回暖,，招標啟動帶來業(yè)績釋放,，配合國產(chǎn)生態(tài)持續(xù)加速，行業(yè)信創(chuàng)下半年有望進一步加速,。