7月26日,，A股微幅反彈,，小盤成長股占優(yōu),，深證成指,、中證1000等指數(shù)均高開高走漲逾1%,，大盤藍籌股略有調(diào)整,，上證50指數(shù)低開低走，創(chuàng)5個多月新低,。兩市超4300只個股飄紅,，成交額小幅增至6103億元,。

　　盤面上，家用電器,、汽車拆解,、公共交通等板塊漲幅居前,，電信運營、銀行,、電力,、保險等板塊跌幅居前,。

　　Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,，國防軍工、汽車,、家用電器等行業(yè)獲得主力資金凈流入超20億元,，環(huán)保行業(yè)連續(xù)9日獲得主力資金凈流入,。銀行業(yè)主力資金凈流出逾18億元，食品飲料,、公用事業(yè),、醫(yī)藥生物主力資金也凈流出超億元,。

　　熱點方面,，受國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》利好刺激，家電和汽車板塊大幅反彈,。

　　家電板塊指數(shù)放量高開高走大漲5.32%，創(chuàng)2年多來最大單日漲幅,。北鼎股份、宏昌科技,、火星人等多股20%漲停,，長虹美菱,、澳柯瑪,、海信家電,、TCL智家等均強勢漲停,。

　　汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈也全線爆發(fā),，汽車拆解、汽車熱管理,、一體壓鑄、汽車整車等細分板塊大幅走強,。金龍汽車,、錢江摩托、中國重汽、濰柴動力等批量漲停,。

　　東吳證券表示，此次以舊換新政策大力支持汽車和家電領(lǐng)域,，包括提高汽車報廢更新補貼標準,，對符合能效標準的冰箱、洗衣機等家電給予以舊換新補貼。而注塑機下游中汽車與家電合計占比達40%以上,，國產(chǎn)注塑機龍頭將充分受益于汽車與家電下游需求的提升,。

　　國防軍工行業(yè)也整體放量上攻，航空制造,、衛(wèi)星導航,、大飛機、軍工信息化等板塊均大漲3%以上,。個股掀起漲停潮,，飛利信、新研股份,、霍萊沃,、德恩精工等批量20%漲停，洪都航空,、航天環(huán)宇,、航天晨光等數(shù)十股漲停或漲超10%,。

　　截至7月26日收盤,，已有38家軍工企業(yè)披露2024年上半年業(yè)績預(yù)告,。船舶行業(yè)增長強勁，中船防務(wù)預(yù)計上半年凈利潤同比增長965.91%~1163.3%,，中國重工,、中國船舶、中國動力等預(yù)計最大增幅也分別達到201.89%,、171.16%,、80%。

　　航空航天方面,，安達維爾預(yù)計扭虧為盈,，海特高新,、中科星圖預(yù)計上半年凈利潤最大增幅分別達到99.82%,、89.7%；零部件和材料供應(yīng)商方面,，鉑力特、撫順特鋼,、鋼研高納,、華秦科技等預(yù)計最大增幅也分別達到436%、52.74%,、27.28%,、19.63%。

　　申萬宏源稱,，隨著半年報預(yù)期逐漸落地,，業(yè)績修復邏輯逐漸確認,，軍工長期穩(wěn)健增長,，且目前所處底部區(qū)域等邏輯也逐漸得到認可,，市場關(guān)注度得到提升。預(yù)計行業(yè)震蕩上行,，整體景氣度穩(wěn)健恢復,，建議加大行業(yè)關(guān)注度。