7月26日,，截至收盤，三大指數(shù)集體上漲,。滬指漲0.14%,，深成指漲1.45%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.92%,。個(gè)股漲多跌少,，全市場(chǎng)超4400只個(gè)股上漲。

　　板塊方面,，廚衛(wèi)電器,、白色家電、汽車整車,、商業(yè)航天,、農(nóng)機(jī)板塊漲幅居前,，銀行、光伏設(shè)備板塊走低,。

　　具體來看,，白色家電板塊全天強(qiáng)勢(shì)，截至收盤,，宏昌科技、春光科技,、海信家電,、雪祺電氣等多股漲停。

　　主力資金尾盤持續(xù)凈流入國(guó)防軍工,、汽車,、機(jī)械設(shè)備等板塊，凈流出銀行,、食品飲料,、公用事業(yè)等板塊。

　　具體到個(gè)股來看,，格力電器,、啟明信息、濰柴動(dòng)力獲凈流入7.31億元,、5.71億元,、5.59億元。凈流出方面,，長(zhǎng)安汽車,、貴州茅臺(tái)、中國(guó)移動(dòng)分別遭拋售3.64億元,、3.12億元,、2.5億元。

　　華泰證券：近期風(fēng)電需求催化較多,，行業(yè)景氣度上行,。短期看，國(guó)內(nèi)海風(fēng)項(xiàng)目開始啟動(dòng),，廣東項(xiàng)目開工時(shí)間點(diǎn)提前至8月,；中長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)各地深遠(yuǎn)海規(guī)劃及競(jìng)配項(xiàng)目陸續(xù)釋放（上海深遠(yuǎn)海規(guī)劃29.3GW+廣西競(jìng)配項(xiàng)目6.5GW）,，為“十五五”需求奠定基礎(chǔ),。同時(shí)，歐洲央行降息及原材料降價(jià)帶動(dòng)項(xiàng)目IRR邊際改善,，由于此前規(guī)劃量大,，同時(shí)本土供應(yīng)存在缺口,，國(guó)內(nèi)海纜、塔樁廠商出口訂單有望提升,。

　　中信證券：7月25日,，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》的通知,。文件提出“統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金,，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”，汽車是以舊換新政策的重要支持領(lǐng)域,。本次汽車以舊換新政策全面超市場(chǎng)預(yù)期,，有望對(duì)行業(yè)銷量形成較明顯的拉動(dòng)，行業(yè)景氣度有望上行,，推薦超配汽車板塊,。

　　中金：展望2H2024，端側(cè)AI創(chuàng)新和手機(jī)市場(chǎng)溫和復(fù)蘇將引領(lǐng)消費(fèi)電子行業(yè)成長(zhǎng)：短期來看,，消費(fèi)電子進(jìn)入旺季新機(jī)供給豐富,，新興市場(chǎng)具備增長(zhǎng)潛力，關(guān)注需求持續(xù)修復(fù),；長(zhǎng)期來看,，蘋果為代表的端側(cè)AI加速落地，交互方式革新,、功能升級(jí)/外觀改款,、閉源生態(tài)三者相輔相成，有望推動(dòng)AIPC/AI手機(jī)新的換機(jī)周期,、以及AI可穿戴新終端形態(tài)的創(chuàng)新,。