7月26日,，截至收盤(pán)，三大指數(shù)集體上漲,。滬指漲0.14%，深成指漲1.45%,，創(chuàng)業(yè)板指漲0.92%,。個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4400只個(gè)股上漲,。

　　板塊方面,，廚衛(wèi)電器、白色家電,、汽車(chē)整車(chē)、商業(yè)航天,、農(nóng)機(jī)板塊漲幅居前,，銀行、光伏設(shè)備板塊走低,。

　　具體來(lái)看,，白色家電板塊全天強(qiáng)勢(shì)，截至收盤(pán)，宏昌科技,、春光科技,、海信家電、雪祺電氣等多股漲停,。

　　主力資金尾盤(pán)持續(xù)凈流入國(guó)防軍工,、汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備等板塊,，凈流出銀行,、食品飲料、公用事業(yè)等板塊,。

　　具體到個(gè)股來(lái)看,，格力電器、啟明信息,、濰柴動(dòng)力獲凈流入7.31億元,、5.71億元、5.59億元,。凈流出方面,，長(zhǎng)安汽車(chē)、貴州茅臺(tái),、中國(guó)移動(dòng)分別遭拋售3.64億元,、3.12億元、2.5億元,。

　　華泰證券：近期風(fēng)電需求催化較多,，行業(yè)景氣度上行。短期看,，國(guó)內(nèi)海風(fēng)項(xiàng)目開(kāi)始啟動(dòng),，廣東項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間點(diǎn)提前至8月；中長(zhǎng)期看,，國(guó)內(nèi)各地深遠(yuǎn)海規(guī)劃及競(jìng)配項(xiàng)目陸續(xù)釋放（上海深遠(yuǎn)海規(guī)劃29.3GW+廣西競(jìng)配項(xiàng)目6.5GW）,，為“十五五”需求奠定基礎(chǔ)。同時(shí),，歐洲央行降息及原材料降價(jià)帶動(dòng)項(xiàng)目IRR邊際改善,，由于此前規(guī)劃量大，同時(shí)本土供應(yīng)存在缺口,，國(guó)內(nèi)海纜,、塔樁廠商出口訂單有望提升。

　　中信證券：7月25日,，國(guó)家發(fā)改委,、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》的通知。文件提出“統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”,，汽車(chē)是以舊換新政策的重要支持領(lǐng)域,。本次汽車(chē)以舊換新政策全面超市場(chǎng)預(yù)期，有望對(duì)行業(yè)銷(xiāo)量形成較明顯的拉動(dòng),，行業(yè)景氣度有望上行,，推薦超配汽車(chē)板塊。

　　中金：展望2H2024,，端側(cè)AI創(chuàng)新和手機(jī)市場(chǎng)溫和復(fù)蘇將引領(lǐng)消費(fèi)電子行業(yè)成長(zhǎng)：短期來(lái)看,，消費(fèi)電子進(jìn)入旺季新機(jī)供給豐富，新興市場(chǎng)具備增長(zhǎng)潛力,，關(guān)注需求持續(xù)修復(fù),；長(zhǎng)期來(lái)看，蘋(píng)果為代表的端側(cè)AI加速落地,，交互方式革新,、功能升級(jí)/外觀改款、閉源生態(tài)三者相輔相成,，有望推動(dòng)AIPC/AI手機(jī)新的換機(jī)周期,、以及AI可穿戴新終端形態(tài)的創(chuàng)新。