美的集團(tuán)香港上市“A+H”股擴(kuò)容
家電巨頭美的集團(tuán)9月17日正式登陸港股市場,,公司上市首日最終收漲7.85%,,報(bào)59.1港元/股,,310億港元的募資額也創(chuàng)下了港股市場近三年之最,。伴隨著美的集團(tuán)港股上市,,市場上“A+H”股再添一只,,經(jīng)Wind統(tǒng)計(jì),,截至目前“A+H”股已達(dá)149只,。另外,,經(jīng)北京商報(bào)記者梳理,年內(nèi)A股市場還有吉宏股份,、赤峰黃金,、百利天恒、鈞達(dá)股份,、龍?bào)纯萍嫉榷嗉夜菊诨I劃H股發(fā)行,,謀求“A+H”兩地上市。
9月17日,,美的集團(tuán)登陸港股上市,,公司早盤漲超9%,之后保持高位震蕩態(tài)勢,,截至收盤,,公司漲幅7.85%,股價(jià)報(bào)59.1港元/股,,總市值為4424億港元,。
據(jù)了解,美的集團(tuán)本次全球發(fā)售H股總數(shù)為5.66億股(行使超額配售權(quán)之前),,每股H股發(fā)售價(jià)為54.8港元,,經(jīng)計(jì)算,,公司H股首發(fā)募資約為310億港元,經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金及其他估計(jì)費(fèi)用后,,公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為306.73億港元,。
值得一提的是,美的集團(tuán)此次H股發(fā)行募資額創(chuàng)下港股市場近三年新高,。針對(duì)相關(guān)問題,,北京商報(bào)記者致電美的集團(tuán)方面進(jìn)行采訪,不過電話未有人接聽,。
就年內(nèi)上市新股來看,,截至目前,,港股市場已有45股上市,。美的集團(tuán)上市前,港股市場募資最高的是茶百道,,公司募資凈額約為24.63億港元,。
上市首日表現(xiàn)方面,漲幅居首的是經(jīng)緯天地,,公司今年1月12日登陸港股市場,,上市首日大漲164%;首日漲幅超100%的還有泓基集團(tuán),,今年3月8日上市,,首日漲幅136%。首日漲幅超10%的則有16股,。
另外,,45股中,共有黑芝麻智能,、茶百道,、嘀嗒出行等16股上市首日出現(xiàn)破發(fā),破發(fā)率35.56%,。
對(duì)比去年同期來看,,港股市場今年較為活躍。經(jīng)統(tǒng)計(jì),,在2023年1月1日—9月17日,,港股市場則有38股上市,首日漲幅最高的是中天湖南集團(tuán),,漲幅約為126.27%,,上市首日漲幅超10%的共有9股。
經(jīng)Wind統(tǒng)計(jì),,截至目前,,含A股的港股共有149只,,包括凱萊英、金力永磁,、華新水泥,、天齊鋰業(yè)、中國中免,、諾誠健華等,。
從上述149股行業(yè)分類來看,多聚焦在金融,、可選消費(fèi),、能源、醫(yī)療保健,、工業(yè),、材料等領(lǐng)域,并且多數(shù)為行業(yè)內(nèi)大型企業(yè),。
兩地上市模式來看,,主要包含“先H后A”“先A后H”“A+H同步”三種模式,美的集團(tuán)即“先A后H”,。
以“先A后H”模式來看,,在美的集團(tuán)之前,最新港股上市的是億華通,,公司2023年上市,;2022年,采用該模式“A+H”兩地上市的則有中國中免,、天齊鋰業(yè),、華新水泥、金力永磁等4股,。
就近十年來看,,采用該模式“A+H”兩地上市個(gè)股數(shù)量最多的是在2015年,當(dāng)年有春立醫(yī)療,、福耀玻璃,、廣發(fā)證券、紅星美凱龍,、中國通號(hào),、福萊特玻璃等14股在港股上市。
投融資專家許小恒對(duì)北京商報(bào)記者表示,,“A+H”兩地上市最初主要是“先H后A”實(shí)現(xiàn)兩地上市,,之后中興通訊成為我國首家“先A后H”上市公司,該模式開始不斷出現(xiàn),,這種模式體現(xiàn)了我國資本市場的逐步完善,,以及與國際接軌的現(xiàn)狀,,“A+H”同步上市的情況則較少,主要案例是工商銀行,、中信銀行,。
北京商報(bào)記者注意到,截至目前,,市場上還有吉宏股份,、赤峰黃金、順豐控股,、百利天恒,、安井食品、鈞達(dá)股份,、龍?bào)纯萍嫉榷嘀籄股正在尋求H股發(fā)行上市,。
9月14日,順豐控股發(fā)布了“關(guān)于香港聯(lián)交所審議公司發(fā)行H股的公告”,,香港聯(lián)交所上市委員會(huì)于9月12日舉行上市聆訊,,審議順豐控股本次發(fā)行上市的申請(qǐng),,順豐控股本次發(fā)行上市的聯(lián)席保薦人已于9月13日收到香港聯(lián)交所向其發(fā)出的信函,,其中指出香港聯(lián)交所上市委員會(huì)已審閱公司的上市申請(qǐng)。
吉宏股份也在今年8月27日披露了H股發(fā)行上市進(jìn)展公告,,稱公司已于8月23日向香港聯(lián)交所更新遞交本次發(fā)行申請(qǐng),,并于同日在香港聯(lián)交所網(wǎng)站刊登本次發(fā)行更新申請(qǐng)資料。
赤峰黃金,、百利天恒,、安井食品、鈞達(dá)股份,、龍?bào)纯萍嫉葌(gè)股H股發(fā)行則處于遞交申請(qǐng)材料,、上市聆訊、證監(jiān)會(huì)備案等不同階段,。
獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家王赤坤在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示,,“A+H”上市可以緩解公司融資約束,提高企業(yè)信息披露質(zhì)量,,可以為企業(yè)獲得更多的外源融資,,并提高資金使用效率,進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)成長,,這是越來越多的企業(yè)開始謀求“A+H”兩地上市的原因,。
政策面上,證監(jiān)會(huì)也發(fā)文支持內(nèi)地行業(yè)龍頭企業(yè)赴香港上市,。今年4月19日,,證監(jiān)會(huì)發(fā)布5項(xiàng)資本市場對(duì)港合作措施,,其中指出,境外上市備案管理制度規(guī)則發(fā)布實(shí)施一年來,,已有72家企業(yè)完成赴港首次公開發(fā)行(IPO)備案,,赴港上市融資渠道暢通,有力支持內(nèi)地企業(yè)利用兩個(gè)市場,、兩種資源規(guī)范發(fā)展,。證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步加大和有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)力度,支持符合條件的內(nèi)地行業(yè)龍頭企業(yè)赴港上市融資,。