控股股東擬變更為西部銦業(yè)鳳形股份或易主徐茂華
協(xié)議》,泰豪集團(tuán)擬將所持上市公司2514.29萬股(占總股本的23.28%)轉(zhuǎn)讓給西部銦業(yè),,合計(jì)轉(zhuǎn)讓款為6.54億元,。若前述
值得一提的是,截至目前西部銦業(yè)已按協(xié)議約定向泰豪集團(tuán)支付了4.58億元,,即70%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,。剩余30%尾款轉(zhuǎn)將在國防科工局、深圳證券交易所審核通過并出具無異議函后3日內(nèi)支付。為保障西部銦業(yè)利益,,在本次控制權(quán)變更事項(xiàng)公告后15日內(nèi),,泰豪集團(tuán)需將所持全部部分質(zhì)押給西部銦業(yè)。
目前,,泰豪集團(tuán)持有鳳形股份23.28%股份,,其一致行動人江西泰豪持股比例為18.51%,二者累計(jì)持股41.79%,,實(shí)控人為黃代放,;股權(quán)轉(zhuǎn)讓落地后,泰豪集團(tuán)將不再持有上市公司股份,,西部銦業(yè)持股比例將上市至23.28%,,超出江西泰豪近5個百分點(diǎn),升格為新任控股股東,。
股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示,,西部銦業(yè)全資控股東為廣東華鑫金屬資源有限公司(下稱“華鑫金屬”),向上穿透后終極股東為徐茂華,、盛輝,,其中徐茂華為實(shí)控人。
為保證本次交易順利進(jìn)行,,黃代放進(jìn)一步做出不謀求控制權(quán)相關(guān)承諾,,表示充分認(rèn)可并尊重徐茂華作為上市公司的新實(shí)際控制人地位,不會單獨(dú)或通過他人對徐茂華的實(shí)控人地位提出異議或造成不利影響,,同時也不會以任何形式增持上市公司股份,,或聯(lián)合其他第三方謀求控制權(quán)。
交易價(jià)格方面,,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓單價(jià)約為26元/股,,較最新收盤價(jià)溢價(jià)約7%。對于6.54億轉(zhuǎn)讓價(jià)款,,西部銦業(yè)表示將來自于自有資金及自籌資金,,其中自有資金為2.94億元,主要為股東華鑫金屬增資款,;自籌部分為3.6億元,,擬通過向銀行申請并購貸取得。
公司治理方面,,股份交割完成后,,在7名董事會成員中,西部銦業(yè)將有權(quán)提名4名非獨(dú)立董事及2名獨(dú)立董事,,占得6席,;而在3名監(jiān)事會成員中,西部銦業(yè)有權(quán)提名2名監(jiān)事人選,亦占大多數(shù)席位,。
對于本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓,,鳳形股份表示將有助于上市公司進(jìn)一步夯實(shí)主業(yè),提升業(yè)績,。公開資料顯示,鳳形股份主營業(yè)務(wù)之一高鉻球磨材料的生產(chǎn)與銷售,,產(chǎn)品主要應(yīng)用于礦山,、水泥行業(yè);而擬入主的新任控股股東西部銦業(yè)主營業(yè)務(wù)為固廢資源綜合利用,,其間接控股股東廣東華鑫茂集團(tuán)有限公司主要從事有色金屬的貿(mào)易,、采掘和回收行業(yè),在礦山行業(yè)客戶資源豐富,,二者有望形成資源協(xié)同,。
目前,華鑫茂集團(tuán)主營涵蓋科技,、工業(yè),、貿(mào)易三個板塊,2022年整體營業(yè)收入215億元,。具體到西部銦業(yè),,近兩年業(yè)績波動較大,2022年?duì)I收為1498.11萬元,,同比下滑超80%,;凈利潤則實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,具體為461.97萬元,。
回溯2020年4月,,黃代放通過受讓股份形式從陳曉家族手中取得鳳形股份控制權(quán)。近年來,,鳳形股份積極嘗試通過并購重組方式尋求第二增長曲線年,,鳳形股份分兩次完成對康富科技100%股權(quán)的收購,形成耐磨材料與船電系統(tǒng)解決方案并行的雙主業(yè)結(jié)構(gòu),。2019-2021年,,康富科技分別實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤3620.27萬元、4908.79萬元,、4635.46萬元,,完成業(yè)績承諾。但在今年三季度,,康富科技整體收入和利潤顯著下降,,預(yù)計(jì)將未來經(jīng)營業(yè)績低于預(yù)期,鳳形股份對前期并購形成的商譽(yù)計(jì)提減值損失5013.66萬元。受此影響,,鳳形股份前三季度凈利潤陷入虧損,,虧損額為1776.29萬元,同比下滑139.16%,。
2022年初,,鳳形股份還曾籌劃收購江西潤鵬礦業(yè)股份有限公司60%股權(quán)涉足采選礦領(lǐng)域,不過因無法與交易對方就部分核心條款達(dá)成一致,,迭加市場環(huán)境較首次披露時變化較大,,前述交易于當(dāng)年8月宣告終止。